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Bresilien ist in Paris, um das Gerücht zu überprüfen, dass die Pariser Schwulen die besten Schwanzlutscher sind! Im Keller trifft er auf Cocksucker. Gewohnt, mit riesigen Schwänzen umzugehen und mit unaufhaltsamen Saugtechniken bewaffnet, ist Cocksucker nicht beeindruckt von dem sehr langen und sehr harten brasilianischen Schwanz. Er wird Paris und Frankreich stolz machen, indem er den Dom zur Weißglut bringt. Perfektes Deep Throating, Zungenspiel, stundenlanges Spiel: für Bresilien ist das ein großes Ja, die Franzosen lieben Schwänze und wissen, wie man sich davor kniet. Natürlich wird der Cocksucker alles schlucken.

Anderson könnte einem Andersen-Märchen entsprungen sein, so viel Charme und Energie hat er. Der Typ könnte einen Steifen gebrauchen, nicht nur weil er ein hübsches Gesicht hat, sondern auch und vor allem, weil er einen tollen Schwanz hat. Ohne zu kompliziert zu werden, schließt er sich mit Cocksucker zusammen, einem sexy schwulen arabischen Jungen, der ein Experte im Schwanzlutschen ist. Die beiden jungen Männer brauchen nicht die Annehmlichkeiten eines Luxushotels, um ihre Eier zu entleeren. Wir sind Jungs und wir verstehen uns. Der Drang ist stark und stärker als das Bedürfnis nach großer Romantik. Nach ein paar guten, obligatorischen Schlabberküssen lutscht Cocksucer den prächtigen Schwanz des jungen sexy Mannes und verschlingt ihn hemmungslos. Gib dich dem Schwanz hin mein Freund, genieße es, das saftige Sperma wird als Dessert serviert.

Cocksuckers Blowjob-Talent ist in der Stadt bekannt, und die Jungs geben das Wort immer öfter weiter. Ein sportlicher Typ mit überfüllten Eiern hat sich mit ihm im obersten Stockwerk eines Hochhauses verabredet. Wird der Mann Cocksuckers Wissen bestätigen? Auf jeden Fall! Das liegt vor allem an seiner Geheimtechnik, bei der er seine Eier und die Eichel leckt.

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Andolini hat ein heißes neues Spiel, um den Schwanzlutscher in Wallung zu bringen. Er gibt ihm eine Verabredung im Wald, um den Schwanz des Chefs unter freiem Himmel zu lutschen und ein paar andere Jungs anzumachen. Sofort ist Cocksucker supergeil und kommt, um den großen Schwanz des Dom zu verehren. Er macht seinen Job perfekt und dann kommen ein paar andere Kerle an und sie haben einen Steifen, weil sie Andolini beim Blasen beobachtet haben. Der Schwanzlutscher schluckt weiter seinen Schwanz, als er sich neben den anderen Jungs wiederfindet, die auch geil werden. Es riecht überall nach Schwanz, er fühlt sich so geil.

Der Schwanzlutscher hängt nachts in seinem Haus herum. Er geht an Typen vorbei und wirft ihnen seine besten Schwanzlutscher-Blicke zu. Irgendwann gerät ein Nachbar in Versuchung und lädt ihn ein, ihm zu folgen... Die Methode zahlt sich aus: Wenn man die ganze Nacht herumhängt und seinen Mund anbietet, findet sich nach einer Weile immer ein Kerl, der es nötig hat und ja sagt, weil er in einem Mund abspritzen muss. Der Schwanzlutscher ist sich selbst ebenbürtig: er hat ein hohes Niveau, er befriedigt seinen Gastgeber und sabbert gut auf sein Fleisch und lässt es nicht los, bis er die ganze Milch abgesaugt hat.

Der französische Bartträger Mathieu findet einen jungen schwulen Sub-Schurken, der auf den Parkplatz kommt, um ihm einen zu blasen. Er bringt ihn dazu, an seinem Schwanz zu lutschen, zu spritzen und ihn zu bitten, sein eigenes Sperma zu schlucken. Der Sub konnte seine Milch nicht lange zurückhalten, als Mathieu ihn bat, auf seinen schönen großen Schwanz zu spritzen. Und als es Zeit ist, sein eigenes Sperma zu schlucken, gehorcht er. Mathieu liebt diese Art von gehorsamem Kerl, der zu allem ja sagt und sich pervers behandeln lässt. Während dieser gute Kerl alles aufräumt, spritzt er ihn der Reihe nach ab.

Dzfuck wollte sein Auto auftanken und bevor er nach Hause fährt, hält er an einer anderen Tankstelle: der eines örtlichen Schwanzlutschers. Ein guter, unterwürfiger Kerl, der sich Dzfucks Speer schnappt und ihn verschlingt. Neben dem köstlichen Geschmack liebt der schwule Schwanzlutscher auch das Gefühl und den Anblick dieses großen, geäderten, beeindruckenden Schwanzes. So sehr, dass er sich natürlich auf den Boden legt, um roh gefickt zu werden. Dieser gute kleine Arsch wird von Sperma angeheizt und wird eine volle Ladung nehmen.

Die neue Sache für unsere Skalpsficker? Bringt ihre schwulen Hintern mit und fickt sie im Wald. Dzfuck holt Schwanzlutscher in die Wildnis und in seinen Löchern wird es hart zugehen. Laut dem arabischen Dom, müssen die wirklich guten Hintern unter freiem Himmel gefickt werden. Wenn man süchtig nach Schwänzen ist, kommt man und bekommt sie überall. Schwanzlutscher hat noch nie einen Chef enttäuscht und ist wieder dabei: er lutscht tief, sabbert gut auf die Stange und wird draußen super hart gefickt. Er fühlt sich wie eine echte Spermaladung, das törnt ihn an wie verrückt.

Chopper liebt es, seine Subs süchtig nach Schwänzen zu machen. Der Schwanzlutscher hat es schon immer geliebt zu lutschen. Nach diesem Film wird ihm klar, dass sich sein Leben um das Lutschen großer Schwänze drehen wird. Denn es gibt nichts Besseres im Leben, als vor einem Dom auf die Knie zu gehen, seine Marionette zu werden und sein Fleisch zu lutschen. Wenn der Schwanzlutscher seinen Mund mit Schwanz gefüllt bekommt, ist er glücklich, er denkt nicht mehr nach. Er ist einfach ein großer Schwanzreiniger und es fühlt sich richtig an. Echte Männer brauchen Kerle. Nimm deinen Platz ein, lass dich entleeren, sabber auf den Schwanz, lass dein Gesicht mit Sperma bemalen und sei bereit, es wieder zu tun, sobald du den Anruf bekommst. Macht es dich hart? Dann bist du ein guter Junge.

Wie ein Superheld hat Caillera XXL ein Auto, das sich verwandelt. Der Schwanzlutscher wird sich ihm unterwerfen und sein Dildomobil entdecken. Zuerst spielt Caillera XXL wie immer den Macho und wartet darauf, dass der Bottom zu ihm kriecht, um seinen Schwanz zu verehren. Wenn er genug hat, schlägt er ihm gnadenlos auf den Arsch. Aber heute ist der Gauner ziemlich geil und er enthüllt die Geheimnisse seines Autos: wie der Titel schon sagt, ist das Dildomobil ein Auto, das deinen Arsch dildoisiert! Der Schwanzlutscher entdeckt einen langen Dildo, der hinten am Auto befestigt ist, und will sein unterwürfiges Loch darauf setzen. Caillera XXL genießt es, ihn zu beobachten, wie er wie ein echter Kerl dildo.